В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Последний город Земли становится отправной точкой её миссии, тайно порученной самой королевой. Вместе с проводником Бойсом она отправляется в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и древние силы. Их цель – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Этот квест не просто испытание на выживание, а гонка со временем, где каждый шаг приближает их к разгадке тайн прошлого и угрозам настоящего.
По пути Серая Элис и Бойс сталкиваются с многочисленными препятствиями: безжалостная армия крестоносцев преследует их по пятам, стремясь захватить источник силы для своих тёмных целей, а в тени каждого поворота поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и магии. Окружающий мир полон загадок и опасностей, от древних руин до проклятых лесов, где сама природа кажется враждебной. Их путешествие становится не только физическим испытанием, но и внутренней борьбой: Элис приходится сталкиваться с собственными страхами и сомнениями, в то время как Бойс, как опытный проводник, пытается сохранить надежду в этом мрачном мире. Сюжет разворачивается как эпическая сага о выживании, верности и поиске истины в эпоху, когда граница между человеком и чудовищем становится всё тоньше.