В тридцатые годы Москва предстает перед нами городом, где творческая интеллигенция живет в постоянном страхе перед репрессиями. Известный драматург, чьи пьесы пользовались успехом у публики, внезапно оказывается в опале – его последнюю работу признают антисоветской, спектакль снимают с репертуара, а самого писателя исключают из литературного союза. Это не просто профессиональный крах, а настоящая жизненная катастрофа, лишающая его средств к существованию и социального статуса. В этот тяжелейший период, когда кажется, что все двери закрыты и надежды на будущее нет, судьба сводит его с загадочной и прекрасной Маргаритой. Эта женщина, замужняя, но глубоко несчастная в своем браке, становится для драматурга не просто любовным увлечением, а настоящим лучом света в кромешной тьме. Их встреча кажется случайной, но впоследствии оказывается судьбоносной, меняющей ход жизни обоих.
Вдохновленный новой музой и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, а также вымышленные герои, списанные с реальных прототипов. Центральной фигурой этого произведения становится таинственный и могущественный Воланд, образ которого был навеян загадочным иностранцем, с которым автор столкнулся при странных обстоятельствах. В романе Воланд и его свита появляются в Москве, чтобы провести серию мистических сеансов, вскрывающих пороки современного общества. Мастерски переплетая реальность и вымысел, автор создает сложное повествование, где границы между правдой и фантазией размываются. История приобретает философскую глубину, затрагивая вечные темы добра и зла, ответственности за свои поступки и поиска истины в мире, где все не так, как кажется на первый взгляд.